Danske Invest Alternatives -
Global Future
- Rahasto sijoittaa ensisijaisesti listaamattomiin yrityksiin (private equity) ja infrastruktuuriin, keskittyen teemoihin, joilla katsotaan olevan myönteinen vaikutus ilmastoon sekä houkutteleva taloudellinen potentiaali tulevina vuosina.
- Rahaston sijoitukset tehdään maailmanlaajuisesti, mutta vähintään 80 prosenttia kohdistetaan OECD-maihin.
- Rahasto on sitoutunut varmistamaan, että vähintään 50 prosenttia sen sijoitussalkusta muodostuu kestävistä sijoituskohteista ja vähintään 10 prosenttia sijoituksista täyttää EU:n taksonomian vaatimukset.
- Rahastosijoituksen minimimerkintäsumma on 10 000 euroa.
Näin rahasto sijoittaa
Danske Invest Alternatives - Global Future -rahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa vaihtoehtoisista sijoituksista koostuvaan salkkuun, joka muodostuu pääasiassa private equity- ja infrastruktuurisijoituksista.
Rahastolla on kaksi päätavoitetta: tarjota houkuttelevaa tuottoa sekä tehdä sijoituksia, joiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti ilmastoon edistämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.
Tavoitteet pyritään toteuttamaan esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvaan energiaan, raskaan teollisuuden ja liikennesektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energian varastointiin, yritysten siirtymiseen kohti nollapäästöjä, kiertotalouteen ja muihin vastaaviin teemoihin.
Rahasto tarjoaa pääsyn sijoituksiin, jotka ovat yleensä hyvin epälikvidejä, mutta joissa sijoittajilla on mahdollisuus lunastaa sijoituksensa kuukausittain kolmen kuukauden ennakkoilmoituksella. Joissakin tapauksissa osuuksien lunastaminen voi kuitenkin kestää pidempään. Suositeltava sijoitusaika on vähintään seitsemän vuotta.
Rahaston tavoitteena on saavuttaa 7–10 prosentin vuotuinen tuotto kulujen jälkeen seitsemän vuoden aikana. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta, joka voi olla negatiivinen. Voit tarkastella rahaston historiallista tuottoa tällä sivulla.
Listaamattomat yritykset ja infrastruktuuri
Danske Invest Alternatives - Global Future -rahasto sijoittaa pääasiassa kahteen omaisuuslajiin: infrastruktuuriin ja private equity -sijoituskohteisiin eli listaamattomiin yrityksiin.
Rahasto tuo yksityissijoittajien ulottuville perinteisistä osake- ja joukkolainarahastoista poikkeavia omaisuuslajeja.
Joissakin tapauksissa rahasto sijoittaa yrityksiin ja infrastruktuuriin pääomasijoitusrahastojen kautta. Toisinaan se sijoittaa suoraan yrityksiin tai infrastruktuuriin rinnakkaissijoituksilla joissa se toimii yhdessä pääomasijoitusrahastojen kaltaisten muiden sijoittajien kanssa.
Jokainen sijoitus on tarkoin valikoitu
Danske Invest Alternatives - Global Future -rahaston salkunhoitotiimi valitsee jokaisen sijoituskohteen huolellisesti.
Tiimillä on laaja kokemus vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten pääomasijoituksista ja infrastruktuurista, ja se keskittyy toiminnassaan muun muassa vihreään siirtymään.
Merkittävä osa tiimin työstä koostuu mahdollisten sijoituskohteiden jatkuvasta seulonnasta ja houkuttelevimpien sijoitusmahdollisuuksien tunnistamisesta. Näin varmistetaan, että rahastolle voidaan muodostaa vahva ja kattavasti hajautettu salkku.
"Meidän on investoitava tulevina vuosina valtavasti vihreään siirtymään, jos haluamme saavuttaa maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet. Siksi odotamme, että Danske Invest Alternatives - Global Future -rahastolle tarjoutuu tulevina vuosina runsaasti kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia." Frederik Hoffmann von Holten, johtava salkunhoitaja, Danske Invest Alternatives - Global Future
Valikoidut sijoitukset
Tässä voit nähdä poiminnan sijoituksista, joita rahasto on tehnyt:
| Sijoituskohde | Sijoitustyyppi | Yhteistyökumppani |
| Switch | Rinnakkaissijoitus | Climate Adaptive Infrastructure |
| Intersect Power | Rinnakkaissijoitus | Climate Adaptive Infrastructure |
| Borkum Riffgrund 3 | Rinnakkaissijoitus | Nuveen Infrastructure |
| Eurazeo Transition Infrastructure |
Rahastosijoitus | Eurazeo |
| Treysta | Rinnakkaissijoitus | Goldman Sachs |
Rahaston sijoitusten odotettu jakautuminen
Danske Invest Alternatives - Global Future -rahaston sijoitussalkku koostuu tyypillisesti 20-prosenttisesti likvideistä varoista, pääasiassa joukkolainoista. Muu osa salkusta jakautuu 60/40-suhteessa pääomasijoituksiin ja infrastruktuuriin sekä samassa 60/40-suhteessa rahastoihin ja rinnakkaissijoituksiin.
.png)
Päivitetty syyskuussa 2025
Rinnakkaissijoitus Intersect Power -yhtiöön
Vuonna 2024 Danske Invest Alternatives - Global Future -rahasto sijoitti suoraan yhdysvaltalaiseen Intersect Power -yhtiöön. Yhtiö kehittää, omistaa ja operoi Kalifornian ja Teksasin suurimpiin kuuluvia aurinkovoima- ja akkuhankkeita, joita rakennetaan datakeskusten perustamisen yhteydessä.
Sijoitus toteutettiin yhdessä yhdysvaltalaisen Climate Adaptive Infrastructure -rahaston kanssa. Kyseisen rahaston sijoitukset keskittyvät kaupunkien vesi- ja energiahuoltoon sekä infrastruktuuriin.
Rinnakkaissijoitus Switch Inc. -yhtiöön
Vuonna 2024 Danske Invest Alternatives - Global Future -rahasto teki suoran sijoituksen yhdysvaltalaiseen Switch Inc. -datakeskusoperaattoriyhtiöön, joka on alan johtava toimija datakeskusten puhtaan energian käytössä.
Kaikki Switch Inc.:n datakeskukset toimivat sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla, joka on peräisin yhtiön omien aurinkovoimaloiden sekä uusiutuvan energian sertifikaatin (REC) saaneiden energiayhtiöiden yhdistelmästä. Tällä tavoin Switch Inc. edistää vuokralaistensa hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategioita.
Rahaston salkunhoitotiimi
Salkunhoitaja Frederik Hoffmann von Holten vastaa Danske Invest Alternatives - Global Future -rahaston sijoituksista ja rahaston salkunhoitotiimistä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus yritysjärjestelyistä ja -ostoista, keskittyen erityisesti energia- ja infrastruktuurisektoreihin.
Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli muun muassa investointipankki PJT Partnersin energia- ja infrastruktuuritiimissä sekä pääomasijoitusyhtiö Blue Water Energyssä, joka keskittyy energia-alan siirtymään liittyviin sijoituksiin. Lisäksi hän toimi energiayhtiö Ørstedin yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana. Ørstedissa hän oli mukana energia-, aurinkovoima- ja tuulivoimainfrastruktuuriin, energiakauppaan ja Power-to-X:ään liittyvissä liiketoimissa.
Rahaston salkunhoitotiimi on osa Danske Bank Asset Managementin vaihtoehtoisten sijoitusten tiimiä, johon kuuluu 25 vaihtoehtoisten sijoitusten asiantuntijaa. Tiimi hallinnoi yli neljän miljardin euron sijoituksia.
Danske Invest Alternatives – Global Future -rahastoon sijoittamiseen liittyvät olennaiset riskit
- Vaihtoehtoisten sijoitusten likviditeetti on rajallinen verrattuna perinteisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Erityisesti rahoitusmarkkinoiden epävakaina aikoina sijoituksia voi olla vaikea myydä lyhyellä aikavälillä niiden epälikvisyyden vuoksi. Tämä voi myös tarkoittaa, että varojen lunastusten toteuttaminen rahastosta voi kestää pitkään.
- Toisin kuin säännellyillä markkinoilla pörssinoteeratut rahoitusvälineet, joiden arvostus voi perustua viimeaikaisten kaupankäyntihintojen saatavuuteen, suorat sijoitukset listaamattomiin rahoitusvälineisiin edellyttävät erilaisia arvostusmenetelmiä, jotka voivat johtaa erilaisiin arvioihin sijoituksen arvosta.
- Rahasto-osuudet voidaan lunastaa vain kuukausittain kolmen kuukauden ennakkoilmoituksella. Joissakin tapauksissa osuuksien lunastaminen voi kuitenkin kestää kauemmin. Suosittelemme, että rahastoon sijoittavilla on vähintään seitsemän vuoden sijoitusaika. Rahastoon sijoittaminen tarkoittaa, että sijoitetut varat eivät ole yhtä likvidejä kuin perinteiseen sijoitusrahastoon tehdyssä sijoituksessa. Sijoittajien on sen vuoksi pystyttävä kestämään ajoittaista epälikviditeettiä.
- Rahaston menestyminen riippuu huomattavissa määrin Danske Bank Asset Managementin salkunhoitotiimin asiantuntemuksesta ja kyvystä valita rahaston sijoituskohteet.
Perusteellinen analyysi ennen jokaista sijoitusta
Ennen jokaista sijoitusta salkunhoitotiimi suorittaa perusteellisen analyysin (niin kutsutun due diligence -tarkastuksen) varmistaakseen, että kyseinen sijoitus täyttää rahastolle asetetut korkeat vaatimukset.
Salkunhoitotiimi painottaa pääomasijoitus- ja infrastruktuurirahastoja tai rinnakkaissijoituksia tai hankkeita valitessaan seuraavia tekijöitä:
- Sijoituksen kestävyysprofiili ja luottamus sijoituskohdetta hallinnoivan tahon kykyyn luokitella sijoituksen kestävyys ja toimittaa SFDR-sääntelyn edellyttämät tiedot rahastolle.
- Kaupalliset olosuhteet, kuten arvio tuotto-odotuksesta suhteessa riskiin, sijoitusta hallinnoiva taho, sijoituksen kohdesektorit ja -teemat sekä sijoituksen soveltuvuus rahaston sijoitussalkkuun.
- Oikeudelliset näkökohdat, kuten yksittäisten sijoitusten ehtojen perusteellinen arviointi ja sopimusasiakirjojen tarkistus.
- Verotusehdot sen varmistamiseksi, että yksittäisten sijoitusten verotus on asianmukaista rahaston ja sen sijoittajien näkökulmasta.
