Uusi puolustukseen ja turvallisuuteen keskittyvä rahasto
Danske Invest laajentaa mahdollisuuksia sijoittaa puolustukseen ja turvallisuuteen tuomalla tarjolle Danske Invest Defence & Security -rahaston. Osakerahasto sijoittaa puolustusteollisuuden ja turvallisuusalan yrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Kolme seikkaa Danske Invest Defence & Security-rahastosta:
- Rahastolla on tällä hetkellä sijoituksia 64 puolustusteollisuuden tai turvallisuusalan yrityksessä.
- Rahasto keskittyy valinnoissaan yrityksiin, joiden liiketoiminnasta suuri osuus tulee näiltä kahdelta toimialalta.
- Rahaston sijoitukset jakautuvat tyypillisesti 60 % Pohjois-Amerikan ja 40 % Euroopan NATO-maiden kesken.
Yksityissijoittajat ovat käyneet aktiivisesti kauppaa puolustusteollisuuden osakkeilla etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump palasi Valkoiseen taloon lähes vuosi sitten. Danske Bankissa puolustusteollisuuteen kytkeytyvien osakkeiden kaupankäynti on yksityissijoittajien keskuudessa kolminkertaistunut vuosien 2024 ja 2025 välisenä aikana.
Syksyllä 2024 Danske Invest laajensi usean rahaston osalta mahdollisuuksia sijoittaa puolustusteollisuuteen. Nyt Danske Invest Defence & Security -rahaston kautta sijoittajalla on mahdollisuus kohdentaa sijoituksia täsmällisesti juuri puolustusteollisuuteen ja turvallisuusalaan.*
Uusi rahasto sijoittaa puolustusteollisuuden- ja turvallisuusalan yrityksiin NATO-maissa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
”On monia yrityksiä, joilla on toimintaa puolustuksen ja turvallisuuden aloilla. Danske Invest Defence & Security -rahasto keskittyy valinnoissaan niihin yrityksiin, joille puolustusteollisuus tai turvallisuus muodostavat merkittävän osan liiketoiminnasta. Sen myötä rahaston sijoitukset ovat hyvin keskittyneitä”, sanoo Robert Mikkelstrup, Danske Invest Management A/S:n toimitusjohtaja.
Mihin rahasto sijoittaa?
Puolustukseen kuuluu sekä taisteluvälineitä, kuten tankkeja, ammuksia ja ohjuksia että muita sotilastarkoituksiin räätälöityjä laitteita, kuten tutkajärjestelmiä, valvonta-aluksia ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja.
Turvallisuusalan sijoituksiin liittyy sellaisten teknologioiden ja palvelujen kehittämistä, toteuttamista ja ylläpitoa, jotka on suunniteltu suojaamaan digitaalisia järjestelmiä, tietoverkkoja ja tietoja hakkeroinnin ja kyberhyökkäysten kaltaisilta uhilta.
Sijoitusten valinnassa selkeät mallit ja periaatteet
Rahasto sijoittaa ennalta määriteltyjen mallien ja periaatteiden mukaisesti varmistaakseen hajautetun sijoitussalkun eri yritysten ja maiden osalta näillä kahdella toimialalla.
”Rahaston sijoitustoiminnan voi kuvailla olevan passiivisesti hallinnoidun indeksiä seuraavan rahaston ja aktiivisesti hallinnoidun rahaston välimaastossa. Se ei seuraa suoraan vertailuindeksiä, mutta myöskään salkunhoitotiimi ei poimi rahastoon yksittäisiä osakkeita. Sen sijaan rahasto sijoittaa varat ennalta määritettyjen mallien ja periaatteidenmukaisesti. Näin huolehditaan riskien hajautuksesta ja mahdollistetaan kustannusten säilyminen alhaisina”, sanoo Robert Mikkelstrup.
64 puolustusteollisuuden ja turvallisuusalan osaketta Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta
Rahaston sijoitusten odotetaan yleensä jakautuvan 60/40-suhteessa Pohjois-Amerikan ja Euroopan NATO-maiden kesken. Tämä tarkoittaa, että eurooppalaisten osakkeiden osuus rahastossa on huomattavasti suurempi kuin globaalia osakeindeksiä seuraavalle rahastolle tyypillinen noin 14 prosenttia.
Maantieteellisen jakauman lisäksi rahaston toimialojen painotuksilla on tavoitejakauma puolustusteollisuuden- ja turvallisuusalan osakkeiden välillä: noin 85 prosenttia rahaston varoista odotetaan olevan sijoitettuna puolustusteollisuuteen ja loput kyberturvallisuuteen liittyviin osakkeisiin.
”Rahaston sijoitustoiminnan viitekehykset varmistavat sijoitusten keskittymisen haluttuihin toimintoihin. Ne varmistavat myös, että rahaston sijoitukset jakautuvat useaan eri osakkeeseen. Tämä vähentää riippuvuutta yksittäisistä yrityksistä, mikä voisi muuten tapahtua tämänkaltaisissa erikoistuneissa rahastoissa”, sanoo Thomas Gade, - Danske Bank Asset Managementin johtaja Quant & Overlay-yksiköstä, joka vastaa rahaston sijoituksista.
Rahaston varoja on tällä hetkellä sijoitettuna 64 osakkeeseen. Kymmenen suurinta sijoituskohdetta ovat:
| Sijoituskohde | Maantieteellinen alue |
|---|---|
| L3Harris Technologies Inc. | Pohjois-Amerikka |
| CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | Pohjois-Amerikka |
| Boeing Company | Pohjois-Amerikka |
| General Dynamics Corporation | Pohjois-Amerikka |
| RTX Corporation | Pohjois-Amerikka |
| Palo Alto Networks, Inc. | Pohjois-Amerikka |
| BAE Systems plc | Eurooppa |
| Northrop Grumman Corp. | Pohjois-Amerikka |
| Rolls-Royce Holdings plc | Eurooppa |
| Rheinmetall AG | Eurooppa |
Monipuolinen hajautus nopeasti kehittyvillä toimialoilla
Viime kuukausien aikana usean puolustusteollisuuden osakkeen tuottokehitys on ollut mitattavissa jopa kaksi- tai kolminumeroisissa luvuissa. Tämän myötä Danske Bankin sijoitusstrategi Lars Skovgaard Andersen korostaa puolustukseen ja turvallisuuteen sijoittamisen etuja rahaston kautta.
”Puolustuksen kaltaisilla alueilla, joilla kehitys on erittäin nopeaa, on yleensä hyvä idea hajauttaa riskiä usean eri osakkeen kautta. Näin vältät esimerkiksi lukitsemasta itseäsi tiettyyn yksittäiseen teknologiaan”, sanoo Lars Skovgaard Andersen.
Vaikka Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseen keskitytään tällä hetkellä laajalti, strategi näkee hyödylliseksi sekä amerikkalaisten että eurooppalaisten yritysten sisällyttämisen salkkuun:
”Yhdysvalloissa on useita maailman suurimpia puolustusalan yrityksiä ja se on edelleen välttämätön toimittaja Euroopan puolustusteollisuudelle”, sanoo Lars Skovgaard Andersen.
Hän pitää puolustusta megatrendinä, joka pysyy ajankohtaisena monta vuotta, vaikka vaihtelua tulee aina olemaan.
Ole tietoinen riskeistä
Muista, että kaikkiin sijoituksiin liittyy riskejä. Osakemarkkinat voivat vaihdella merkittävästi ja laskea, mikä vaikuttaa negatiivisesti osakerahastojen tuottoon.
Rahastoihin, kuten Danske Invest Defence & Security, jotka sijoittavat tiettyyn teemaan, liittyy lisäriski siitä, että taloudelliset, poliittiset, geopoliittiset tai sääntelylliset olosuhteet voivat vaikuttaa tähän teemaan ja vaikuttaa siten kielteisesti tuottoon.
*Rahaston koko nimi on Danske Invest Defence & Security – Accumulating, EUR.
Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se ole sijoitusneuvontaa.
Haluamme muistuttaa, että historiallisen tuoton sekä tulevaisuuden kehitysennusteiden perusteella ei voida olettaa tulevaa tuottoa, joka voi olla negatiivista.
Sijoituksen soveltuvuuteen tai asianmukaisuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa vastaavissa kysymyksissä tulee kääntyä ammattimaisten neuvonantajien puoleen.
Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä. Tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla suomeksi sekä lisätietoja rahaston kestävyysnäkökohdista on saatavilla osoitteessa (Danske Invest Defence & Security - Accumulating, EUR W - Facts).
Kaikki rahaston rahastoesitteessä kuvatut ominaisuudet tulisi ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessä.
Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S.
Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa.
Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.
