Danske Invest -rahastot menestyneet
Danske Invest on pärjännyt erinomaisesti sijoitusrahastojen tuottoja pitkällä aikavälillä vertailtaessa.
Arvo Finland Value-rahasto päihitti yleisen tuottokehityksen
Danske Investin Arvo Finland Value pärjäsi hyvin Suomi-osakerahastoissa viiden vuoden tarkastelujaksolla vuotuisen tuoton ollessa 6,6 %. Kauppalehti nosti esiin Suomi-rahastojen vertailussa toiseksi sijoittuneen Arvo Finland Value -rahaston ja kirjoitti:
”Aktiivisella salkunhoidolla on pärjännyt hyvin viimeisen viiden vuoden aikana hyvin verrattuna pörssin yleiseen tuottokehitykseen. Hyvin pärjänneissä rahastoissa on otettu näkemystä.”
Näkemyksellä tuottoa
Arvo Finland Value -rahaston salkunhoitaja Juha Varis Danske Capitalista kertoo, että rahaston strategiaa on hieman säädetty matkan varrella.
”Olemme ottaneet viime aikoina Arvo Finland Value K –rahaston yritysjoukkoon enemmän liikkumavaraa. Perinteisiksi arvoyhtiöiksi miellettyjen perusteollisuuden yhtiöiden kehitys ei ole ollut monenkaan kohdalla kummoista viime vuosina. Strategiamuutoksensa kautta olemme ottaneet salkkuun pienempiä yhtiöitä, kuten Vaisala ja Ramirent, kun yhtiöiden kurssi on mennyt niiden omaan historiaan nähden tarpeeksi alhaiselle tasolle”, avaa Varis.
Varis kertoo suosineensa viime vuonna isompia yhtiöitä, mutta viimeisen kahdeksan kuukauden aikana pienempiä yhtiöitä on otettu mukaan isommalla painolla. Pienempien yhtiöiden painoa ei olla nostamassa tällä hetkellä. Se mahdollistaa nopeammat liikkeet tulevaisuudessa, jos niihin on tarvetta likviditeettimielessä.
Useita ensimmäisiä sijoja
Useat Danske Investin rahastot ottivat omassa rahastoluokassaan ensimmäisen sijan viiden vuoden tarkastelujaksolla. Danske Invest US Small Cap Value -rahasto oli luokkansa paras viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottaen 12,8 % p.a. Danske Invest Mustameri -rahasto otti ensimmäisen sijan omassa luokassaan viiden vuoden tuotolla mitattuna tuottaen 12,4 % p.a. Myös Danske Invest Global Tech -rahasto ylsi ensimmäiselle sijalle omassa luokassaan viiden vuoden tarkastelujaksolla vuosituoton ollessa 8,0 %.
Vaihtoehtoisissa sijoituksissa Danske Invest Kulta-rahasto oli paras viiden vuodon tuotolla mitattuna tuoton ollessa 5,4 % p.a. Danske Investin Eliksir -rahasto menestyi hedge-rahastoluokassa ottaen ensimmäisen sijan kymmenen vuoden tuotolla mitattuna tuottaen 2,4 % p.a.
Pitkän koron kehittyvien markkinoiden rahastoista Danske Invest Emerging Markets Debt -rahasto otti ensimmäisen sijan kymmenen vuoden tuotolla mitattuna vuosituoton ollessa 6,6 %. Lyhyen koron rahastoista Danske Invest Yhteisökorko Plus -rahasto oli paras viiden vuoden tuotolla mitattuna 4% vuosituotolla.
| Rahaston nimi | Sija | Tuotto (%) 5 v, p.a. | Rahastoluokka |
| US Small Cap Value | 1. | 12,8 | Osakerahastot, Pohjois-Amerikka |
| Mustameri | 1. | 12,4 | Osakerahastot, kehittyvät markkinat |
| Global Tech | 1. | 8,0 | Osakerahastot, teknologia ja telekommunikaatio |
| Kulta | 1. | 5,4 | Vaihtoehtoiset sijoitukset, muut |
| Eliksir | 1. | 2,4* | Vaihtoehtoiset sijoitukset, hedge |
| Emerging Markets Debt | 1. | 6,6* | Pitkän koron rahastot, kehittyvät markkinat |
| Yhteisökorko Plus | 1. | 4,0 | Muut lyhyen koron rahastot |
Lähteet: Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportti 7/2013 ja Kauppalehti 16.7.2013
Tutustu Arvo Finland Value –rahastoon tästä
Lue Kauppalehden artikkeli:
